MPV Finanzgruppe – Einblicke in die Aufgaben eines Finanzplaners

Was macht eigentlich ein Finanzplaner?

Das Ansparen und die Anlage von Vermögen erfolgt häufig situationsbedingt und völlig unkoordiniert. Hier ein paar Fonds, dort eine Versicherung, einen Bausparvertrag und ein Sparkonto. In den wenigsten Fällen steckt ein planvolles Vorgehen dahinter. In der Regel führt das nicht zu einer optimalen Aufteilung der vorhandenen Werte und nicht selten verliert man am Ende sogar den Überblick über all die Verträge, die man einmal abgeschlossen hat.

Spätestens bei der Frage danach, wann die 2-5 Lebensversicherungen fällig werden und die Zinsbindung der Finanzierung ausläuft, bleibt die Antwort meistens aus.

Und genau dabei sind wir Ihnen mit unseren zertifizierten Finanzplanern behilflich! Finanzplanung schafft zuerst einmal Transparenz und Klarheit über Ihr Vermögen und die bestehenden Verträge. Erst auf dieser Basis analysieren wir, ob all diese Bausteine überhaupt zu Ihnen und Ihren Plänen, Wünschen, Zielen und Vorstellungen von Ihrem Leben passen.

Und erst wenn wir uns darüber gemeinsam ein Bild gemacht haben, schlagen wir Ihnen passende und für Sie individuell ausgearbeitete Lösungsvorschläge und Veränderungen vor. Zum Beispiel um

·      Risiken zu minimieren

·      Renditen zu erhöhen

·      Steueraufkommen zu reduzieren

·      Einnahmen sicherzustellen oder

·      Vermögensübertragungen zu begleiten und anzuschieben

Und da Zukunftsplanungen auch immer mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sind, überprüfen wir regelmäßig gemeinsam, ob Ihr Finanzplan noch aktuell ist oder ob vielleicht einzelne Stellschrauben neu eingestellt werden müssen. Denn das Leben ändert häufig mal die Richtung. Ihr Finanzplan passt sich an und Sie gewinnen individuelle Freiheit und die Sicherheit, auf dem richtigen Weg zu sein!

Die MPV Finanzgruppe hat mit Sven Putfarken, Christopher Dannacker und Dorothee Drögemüller gleich drei als Certified Financial Planner hochqualifizierte Berater, die Ihnen in allen Belangen der Finanz- und Nachfolgeplanung zur Seite stehen und Ihre Interessen vertreten. 

Stimmen Sie jederzeit einen Termin mit uns ab. 

Mit den besten Grüßen aus Hamburg-Bergedorf

Ihre

Dorothee Drögemüller

MPV Finanzgruppe